5月8日，《广东省全面推行清洁生产实施方案(2023-2025年)》发布。其中提出，要大力推广节能及新能源汽车，推动城市公共服务及货运配送车辆电动化替代，提高城市公交、出租车、城市配送、邮政快递、机场转运、铁路货场等电动新能源运输工具的比例。有序发展氢燃料电池汽车，稳步推动电力、氢燃料车辆对燃油商用、专用等车辆的替代。中信证券认为，无论是从政策规划，还是经济性角度，未来氢能在交通车辆领域的重点还是重型商用车，从目前的市场推广看，氢能重卡的发展前景也值得期待。

上述《方案》还提出，全面实施重型柴油车国六排放标准和非道路移动柴油机械国四排放标准，基本淘汰国三及以下排放标准的柴油和燃气汽车。推广使用LNG动力船舶、纯电动船舶，加快推进码头岸电设施建设，推动船舶靠港使用岸电应接尽接。

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5月5日，北京市大兴区10辆氢燃料电池公交车正式“上岗”，全部投放给兴40路车队。与纯电动公交车相比，氢燃料电池公交车具有补能时间短、续航里程长的优势，加氢10多分钟可续航约400公里。

另据央视财经此前报道，中国氢燃料电池汽车应用推广取得了新进展。在上海、广州等地的氢能源车以网约车形式开启运营。值得注意的是，此前，我国氢燃料电池广泛应用于客车、物流车及重卡等商用车，现在，国内各大车企在氢燃料电池领域的布局明显加快，并应用于乘用车市场。

中汽协数据显示，2022年，我国氢燃料电池汽车产销量分别达到3626辆和3367辆，同比增长105.4%和112.8%。新能源汽车国家大数据联盟发布的年报显示，截至2022年底，新能源汽车国家监测与管理平台累计接入氢燃料电池车10564辆，首次破万辆。据中国汽车工程学会测算，2025年中国氢燃料电池汽车保有量将达到10万辆左右。

值得一提的是，近日，雄韬股份作为氢能行业代表性企业接受了央视记者采访。雄韬股份副总裁陈宏博士在接受采访时表示，电堆成本占据整个发动机成本的60%，现在的成本基本可以控制在1000元/kW以内。未来，电堆成本可以降至300元/kW，那么一辆乘用车发动机的成本在5万元左右，跟燃油发动机相比基本相当。

而据了解，电堆是氢燃料电池系统的关键部件，在燃料电池系统中所占成本超过一半，而膜电极又是电堆中的核心部件，产业重要度堪比锂电池的电芯。

随着燃料电池成本的快速下降，乘用车市场化规模也会迅速提升。业内人士预计，在“十四五”中后期，氢能源乘用车将实现“开进寻常百姓家”。

此外，完善加氢站的布局，也是发展氢能源车产业不可或缺的前提条件。在基础设施建设方面，我国加氢站的数量居世界第一，目前全国已建成的加氢站数量超过350座，约占全球总数的40%，与此同时，不少加油站也开始布局加氢业务。据毕马威援引的专家数据，未来加氢站的建设仍有30%-40%的降本空间。

在氢气储运方面，中国现阶段主要以高压气态长管拖车运输为主，管道运输仍为短板弱项。这导致长距离氢气运输一直成本较高、效率较低，也是造成终端用氢成本高的主要原因之一，制约了产业链发展。

不过，好消息是，中国第一个纯氢长输管道项目有了新进展。据此前市场消息，“西氢东送”输氢管道示范工程被纳入《石油天然气“全国一张网”建设实施方案》，中国氢气长距离输送管道项目正式启动。

“包括中石化、中石油、国家电网，都在投资氢产业，包括制氢、储氢、运氢、用氢等环节，这对下一步降低氢能成本，同时降低氢燃料电池的成本，都会产生很大影响。”业内人士表示，如果成本降下来了，氢燃料电池的前景会非常广阔。

中信证券表示，2023年，预计在政策效果合力及降本的推动下，燃料电池车销量将实现翻番，其中重卡车型比重有望进一步提升，有效带动产业链价值增长。

相关概念股：

亿华通(02402)：5月8日，该公司董事长、总经理张国强在业绩说明会上表示，针对氢燃料电池系统上游产业链，公司会保持积极关注，并择机布局。

潍柴动力(02338)：4月21日，该公司在接受机构调研时表示，公司已开发完成15-260kW全系列燃料电池产品平台，相关产品具有可靠性高、成本低、氢耗低等优势，搭载公司氢燃料电池系统的车辆已经批量投放市场。

东岳集团(00189)：公司控股子公司东岳未来氢作为国内唯一拥有燃料电池膜全产业链量产基础的企业，主导产品燃料电池膜技术先进，产线稳定，已获得AFCC、巴拉德、亿华通、重塑、上汽捷氢等国内外氢燃料电池领先企业的高度认可及应用合作。

京城机电股份(00187)：该公司业务板块包括气体储运和智能制造两大板块。其中，气体储运又包括了氢燃料电池用铝内胆碳纤维全缠绕复合气瓶，即储氢气瓶。