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2、自助保险卡是保险公司与投保人签订合同的书面证明，保单由保险公司出具，保险卡则交给客户管理，里面记载着保单正本中的内容，可以随身携带，也可以用于索赔。

3、使用流程编辑一、自助保险卡的使用操作在“保险卡单证系统”和“收付处理系统”中进行;二、自助保险卡在系统中的使用操作流程为：中支发放自助卡到机构——机构再次发放到个人——销售登记(同时打印收付费清单)——到款确认——激活;各处理阶段保险卡在系统的状态为：库存——已销售——待激活——已激活。

(资料图片)

4、具体操作步骤：中支发放自助卡到机构。

5、机构领用实物后，无需在系统中做申领但是必须向中支单证管理员说明申领的具体机构(部门)，中支单证管理员将保险卡发放到机构，机构单证管理员登录“保险卡单证系统”，将在“保险卡查询——状态明细查询”查询到此时的单证状态为“库存”状态;2、机构单证管理员在保险卡单证系统将保险卡单证发放到“个人”。

6、这里指的个人必须是具有“保险卡单证系统权限的个人”。

7、一般情况，将保险卡发放到单证管理员个人。

8、登录系统，点击“发放登记”，输入或选择单证类型代码，领用人类型选择个人，输入或选择领用人代码，输入流水号，点击确定即可。

9、3、机构单证管理员做销售登记。

10、其中，单证类型代码，销售人机构代码，销售人代码，业务来源为必输项;同时，记录好销售ID号，并打印收费清单;此时，保险卡的状态为“已销售”状态;注：尽量不要做批量销售登记。

11、4、到款确认。

12、登录“收付处理系统”，在“保险卡收付处理”项下首先签发收费收据，输入销售ID号，点击确定，按系统提示，完成收费收据的签发，同时，记录好收据号。

13、其次，根据收据号，进行到款确认、打印发票;此时，保险卡的状态为“待激活”状态;注：到款确认时，关注资金的到账情况以及预收保费的冲销;5、通知客户激活保险卡。

14、保险卡的激活可以通过短信激活或者登陆保险公司网站激活，具体流程按照保险卡用户手册操作流程进行。

15、此时，保险卡的状态为“已激活”状态。

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